Використання органайзеру «Задачі»

«Задачі» — це окремий модуль CRM системи, який виконує роль записника або органайзера для планування власних справ. У ньому ви можете створювати нагадування про нагальні справи, виділяти їх кольором, додавати дії, переміщувати на інші дати.

Інструкція з використання

 За замовчуванням інтерфейс вікна «Задачі» складається з таких колонок:

• Вхідні —загальна область для створення поточних справ, які потім можливо перемістити в інші колонки.  А також задачі та завдання, які надіслали вам інші користувачі системи.
• Сьогодні — колонка для планування нагальних справ на цей день.
• Цього тижня — органайзер для справ, які заплановані протягом тижня.
• Цього місяця — планування справ на місяць.

Налаштувати показ даних у вікні можливо за допомогою таких інструментів:

1. Використайте іконки виду для відображення колонок, списку або дій.
2. Знайдіть справу за ключовими словами у полі пошуку.
3. Застосуйте вбудовані фільтри, параметри групування та міток.
4. Зазначте правила пошуку (в процесі, затверджено, в очікуванні та ін.).
5. Імпортуйте записи із зовнішнього Excel або CSV файлу.

Створення справи у «Задачах»

Додати запис в органайзер можливо за допомогою кнопки «Новий» або натиснувши значок плюса «+» у відповідній колонці. Розглянемо процедуру створення справи через кнопку.

1. Натисніть кнопку «Новий».
2. Введіть опис задачі, наприклад, зустріч або дзвінок.
3. Клацніть на кнопку «Додати».

Керуйте створеним завданням за допомогою таких опцій:

1. За необхідності перемістіть створену справу в іншу колонку простим перетягуванням.
2. Видаліть або позначте задачу іншим кольором, натиснувши іконку трьох крапок у правому верхньому куті.
3. Заплануйте повʼязану зі справою дію клацнувши на іконку «годинника».*

Редагування справи, призначення виконавця

Окрім додавання власних справ, ви можете створювати задачі для інших користувачів системи, редагувати їх деталі, додавати мітки та ін.

1. Натисніть кнопку «Новий».
2. Введіть опис задачі, наприклад, зустріч або дзвінок.
3. Клацніть на кнопку «Редагувати».

У вікні налаштувань задачі виконайте такі операції:

1. Встановіть особливу мітку за потреби.*
2. Додайте виконавців задачі (вона буде автоматично відображене у колонці «Вхідні» обраного користувача).
3. Перемістіть задачу на інший проміжок часу.
4. Надішліть повідомлення, додайте примітку або дію.
5. Натисніть кнопку «Зберегти».