Розділ «Звітність». Аналітика

Розділ «Звітність» у модулі «Склад» CRM-системи дозволяє детально переглядати та аналізувати дані про товари та операції, які відбуваються на складі. Цей розділ містить в собі наступні вкладки:

1. «Запаси» — перегляд основної інформації про товари.
2. «Розташування» — перегляд операцій за усіма Розташуваннями компанії.
3. «Історія переміщень» — детальний звіт про усі переміщення товарів.
4. «Аналіз переміщень» — звіт про переміщення товарів в обрані часові проміжки.
5. «Оцінка» — дозволяє отримати повну інформацію про оцінку запасів усіх поставок продукції, коригування запасів і складські операції.
6. «Старіння запасів» — оцінює всі товари на складі, надаючи інформацію про потенційно втрачені ресурси на придбання та затримки в отриманні прибутку.

Нижче буде наведено детальні інструкції по роботі з кожною з вкладок.

Вкладка «Запаси»

Вкладка «Запаси» надає інструменти для швидкого перегляду основної інформації про товари, а також дозволяє коригувати їх кількість та створювати правила поповнення.

В переліку товарів ви можете побачити такі параметри:

1. Товар — назва товару.
2. Категорію товару.
3. Вартість одиниці.
4. В наявності — кількість товару, наявна на складі.
5. Доступно — залишок товару, який обчислюється як кількість в наявності за вирахуванням кількості, зарезервованої для відправки.
6. Загальну суму — загальну вартість усіх одиниць певного товару
7. Вхідні — кількість товару, яка має надійти на склад від постачальників
8. На відправку — кількість товару, зарезервована для виконання замовлень клієнтів.
9. Прогнозований — кількість товару, яка залишиться після виконання усіх запланованих операцій.

Якщо деякі з цих полів не відображаються, натисніть на кнопку налаштувань відображення (праворуч вгорі) та поставте прапорці навпроти потрібних полів. 

Окрім цього, для кожного товару доступні наступні кнопки:

10.  Історія — дозволяє переглянути усі операції, які містили (або містять, якщо операція триває) обраний товар.
11. Поповнення — дозволяє створити або переглянути правила поповнення цього товару. Детальніше про створення правил поповнення див. сторінку Вкладка «Правила поповнення» — Розділ «Налаштування».
12. Розташування — дозволяє переглянути деталізовану інформацію про розміщення товарів на різних складах чи локаціях (Розташуваннях). Кнопка доступна лише тоді, коли товар є в наявності на складі.
13. Прогноз — дозволяє переглянути детальний прогноз кількості товару, яка залишиться після виконання усіх вхідних та вихідних операцій. Кнопка доступна лише тоді, коли товар є частиною будь-якої вхідної чи вихідної операції.

На панелі зліва ви можете відфільтрувати товари за двома параметрами — Склад та Категорія. Для фільтрування просто поставте прапорці навпроти значень, які вам потрібні. Для більш налаштовуваної фільтрації або інших функцій пошуку скористайтесь панеллю пошуку та інструментами фільтрування і групування.

Кнопка «Новий» створить новий товар. Детальніше про створення товару див. Розділ «Товари».

Також ви можете імпортувати власні записи з таблиць (Excel або CSV). Для цього натисніть на іконку налаштувань (шестерню) та оберіть «Імпортувати записи».

Вкладка «Розташування»

Вкладка «Розташування» дає змогу переглядати всі Розташування компанії, що використовуються для зберігання товарів. У звіті, представленому на цій вкладці, товари можуть повторюватися. Це відбувається через те, що якщо один і той самий товар зберігається у різних Розташуваннях, у звіті кожне таке Розташування (разом з товаром) буде відображене як окрема позиція. 

Загалом звіт надає таку інформацію:

1. Розташування — склад або локація на складі, де зберігається товар.
2. Категорія зберігання — визначає умови зберігання товару. Це поле заповнюється автоматично залежно від налаштувань Розташування.
3. Товар — назва товару.
4. Категорія товару — налаштовується для товару при його створенні або редагуванні та підставляється у звіт автоматично.
5. Кількість в наявності — кількість товару, наявного на складі.
6. Зарезервована кількість — кількість товару, яка фактично знаходиться на складі, але зарезервована для виконання певних операцій.
7. Значення — сумарна вартість усієї кількості певного товару в обраному Розташуванні.

Якщо деякі з цих полів не відображаються, натисніть на кнопку налаштувань відображення та поставте прапорці навпроти потрібних полів. 

Також у звіті для кожного товару доступні кнопки:

1. Історія — дозволяє переглядати історію операцій з обраним товаром в обраному Розташуванні.
2. Поповнення — дозволяє налаштувати правило поповнення для товару в обраному Розташуванні.

Окрім перегляду звіту ви також можете вносити нові записи у систему для коригування залишків. Кнопка «Новий» створить внизу екрану новий запис, який вам треба заповнити. Також ви можете відредагувати кількість товару у певному розташуванні, натиснувши на іконку олівця у потрібному рядку.

Оберіть Розташування, товар та введіть підраховану кількість (поле «Кількість в наявності»). Поля «Категорія зберігання» та «Категорія товару» автоматично заповняться залежно від значень полів «Розташування» та «Товар» відповідно.

Також ви можете переглянути звіт про кількість товарів станом на будь-які дату та час. Для цього натисніть кнопку «Залишки на дату», оберіть бажану дату для відображення та натисніть «Підтвердити». Після цього ви отримаєте звіт, який буде містити інформацію про кількість товарів в наявності та прогнозовану кількість після завершення усіх операцій, актуальних на обраний момент.

Вкладка «Історія переміщень»

Вкладка «Історія переміщень» надає детальний звіт про усі переміщення товарів. Звіт про історію переміщень є чудовим інструментом для аналізу рівня запасів, моніторингу їх переміщень та виявлення розбіжностей. Для більш специфічних параметрів відображення зверніться до панелі пошуку та налаштувань фільтрування і групування.

Звіт дозволяє переглянути наступну інформацію про кожне переміщення:

1. Дата — дата та час, коли відбулось переміщення.
2. Референс — унікальний номер переміщення (або «Відредагована кількість товару», якщо ви вручну коригували залишки).
3. Товар — назва товару.
4. Від — Розташування, з якого було взято товар для переміщення.
5. До — Розташування, до якого було переміщено товар.
6. Кількість — кількість переміщеного товару.
7. Статус — статус переміщення. За замовчуванням відображаються лише ті переміщення, які мають статус «Виконано».
8. Групове переміщення — вказує на те, частиною якого групового переміщення є обране переміщення. Поле буде пустим, якщо переміщення є самостійним. 
9. Виконав — відповідальна особа, яка виконувала переміщення.

Якщо деякі з цих полів не відображаються, натисніть на кнопку налаштувань відображення (праворуч вгорі) та поставте прапорці навпроти потрібних полів. 

Вкладка «Аналіз переміщень»

Вкладка «Аналіз переміщень» дозволяє дізнатись про те, скільки переміщень було виконано в певний період. За замовчуванням звіт про переміщення відображається у вигляді зведеної таблиці, оскільки зазвичай такий спосіб подання інформації є найзручнішим. Таблиця складається з:

1. Рядків — відображають Розташування. Для кожного Розташування вказані місяці, що дозволяє деталізувати дані у розрізі часу.
2. Стовпців — відображають типи операцій (Надходження, Замовлення на доставку і т. д.). Для кожного типу операцій є дві міри:
   1. «Попит» — кількість товарів, які брали участь у відповідній операції;
   2. «Підрахунок» — загальна кількість операцій певного типу.

Ви можете включити до звіту додаткові міри (стовпці). Для цього натисніть на кнопку «Міри» та оберіть ті, які відповідають вашим потребам. Також ви можете вручну налаштовувати категорії та підкатегорії, натиснувши на “+” біля назви рядка чи стовпця.

У зведеній таблиці кожне значення є клікабельним. Натиснувши на будь-яке з них, ви зможете переглянути детальну інформацію, на основі якої було розраховано це значення. Наприклад, клацнувши на число «5» у стовпці «Підрахунок» категорії «Надходження», ви побачите перелік усіх надходжень, що відповідають вибраному типу операцій і здійснені у відповідний період.

Для того, аби зробити звіт детальніше (або навпаки, узагальнити), скористайтесь панеллю пошуку та функціями фільтрування і групування записів. Наприклад, для відображення по днях, натисніть на ▾, оберіть «Запланована дата» і у випадаючому списку натисніть на «День».

Налаштований звіт ви можете експортувати (завантажити), натиснувши на відповідну кнопку над таблицею.

Також ви можете змінити вид подання звіту на Список (List), Графік або Картки (Kanban). 

Вкладка «Оцінка»

Вкладка «Оцінка» дозволяє отримати повну інформацію про оцінку запасів усіх поставок продукції, коригування запасів і складські операції.

Звіт представлено у вигляді переліку операцій, за замовчуванням згрупованих за товарами. У звіті є такі поля:

1. Дата — дата та час, коли відбулось переміщення.
2. Референс — унікальний номер переміщення (або «Відредагована кількість товару», якщо ви вручну коригували залишки).
3. Товар — назва товару.
4. Переміщені кількості — прогнозована кількість та кількість товарів, заплановані для відправки разом узяті. При перегляді надходжень, а не лише товару, це поле буде позначати вхідні (зі знаком “+”) та вихідні (зі знаком “-”) надходження.
5. Значення одиниці — вартість однієї одиниці товару.
6. Загальна сума — загальна вартість товару, який було переміщено.
7. Опис — вказує Референс і Товар.

Для перегляду значень полів «Дата», «Референс», «Значення», «Опис», а також деталізації решти полів “розгорніть” згруповані операції, натиснувши на назву товару.

Якщо деякі з цих полів не відображаються, натисніть на кнопку налаштувань відображення (праворуч вгорі) та поставте прапорці навпроти потрібних полів. 

Панель пошуку зверху дає змогу швидко знаходити необхідний запис. Кнопка ▾, поряд з панеллю пошуку, дозволяє застосовувати налаштування фільтрації та групування за обраними параметрами.

Кнопка «Оцінка на дату», розташована у верхньому лівому куті сторінки, відкриває спливаюче вікно. У ньому можна переглянути та вибрати оцінку залишків товарів станом на вказану дату.

Вкладка «Старіння запасів»

Звіт про старіння запасів оцінює всі товари на складі, надаючи інформацію про потенційно втрачені ресурси на придбання та затримки в отриманні прибутку.

Ви можете створювати налаштовані зведені таблиці для аналізу товарів, типів операцій, періодів часу або Розташувань. Це допомагає ідентифікувати продукти на складі, термін придатності яких закінчується, або дозволяє виявити потенційні випадки псування товарів із невеликим терміном придатності.

За замовчуванням у звіті про старіння запасів відображається зведена таблиця, в якій місяці розташовані у стовпцях, а категорія товару — в рядках. Фільтри за замовчуванням («Залишкова кількість» та «Оцінка залишку») показують лише товари з Надходжень, що наразі є в наявності. «Залишкова кількість» позначає кількість товарів на складі, а «Оцінка залишку» позначає загальну суму усіх товарів.

Натискання на + біля назви рядка чи стовпця або рядку покаже перелік варіантів для розширення зведеної таблиці та деталізує значення полів «Залишкова кількість» та «Оцінка залишку» завдяки групуванням за Товарами, Категорією товару, Датою і т. д. Натиснувши на “-” ви повернете таблицю в попередній стан, скасувавши останнє налаштування деталізації. Також ви можете включити до звіту додаткові міри. Для цього натисніть на кнопку «Міри» та оберіть ті, які відповідають вашим потребам.

Панель пошуку зверху дає змогу швидко знаходити необхідні значення. Кнопка ▾, поряд з панеллю пошуку, дозволяє застосовувати налаштування фільтрації та групування за обраними параметрами. Також поряд з панеллю пошуку є налаштування подання, де ви можете обрати один з трьох варіантів: Зведена таблиця (за замовчуванням), Список (List) або Графік.