Вкладка «Маршрути»

Маршрути в CRM-системі контролюють переміщення товарів між різними місцями (зазвичай Розташуваннями), як внутрішніми, так і зовнішніми. Для цього використовуються правила витягування, перетягування та переміщення — вони допомагають автоматизувати логістику руху товарів на основі заданих умов.

Приклади використання

Уявімо стандартний склад з 7 основними місцями (Розташуваннями) — приймальний термінал, зона отримання та зона контролю якості, місце зберігання, зона комплектування, зона пакування та термінал відправлення. Усі товари проходять через ці місця, і в процесі переміщення товарів кожне Розташування активує визначені для них (товарів) маршрут і правила. Для кращого розуміння сенсу маршрутів розглянемо два приклади їхнього використання.

В CRM-системі є заздалегідь налаштовані маршрути для Складів, з яких ви можете обрати ті, що найбільше відповідають вашим потребам. Їх можна встановити у Модуль «Склад» → Розділ «Налаштування» → Вкладка «Склади» → бажаний склад. У картці складу ви побачите розділ «Доставки», в якому і будуть представлені базові маршрути.

Створення та перегляд Маршрутів

Після того, як ви встановили потрібні параметри для Вхідних поставок та Вихідних відправлень при налаштуванні складу, ви можете перейти до Модуля «Склад» → Розділ «Налаштування» → Вкладка «Маршрути», щоб побачити їх. Ви також можете тут створити власні маршрути.

Для створення (або редагування) власного маршруту перейдіть до вкладки «Маршрути» у розділі «Налаштування» модуля «Склад» та натисніть «Новий». 

Введіть назву нового маршруту та оберіть об’єкти, для яких можна буде його застосувати:

1. Категорії товару — якщо маршрут можна застосувати до категорії товару, його треба буде вручну встановити для цієї категорії через Модуль «Склад» → Розділ «Налаштування» → Вкладка «Категорії товару». Після цього відкрийте потрібну категорію та у картці категорії додайте Маршрути (розділ «Логістика»). Коли ви застосовуєте маршрут до категорії товару, він автоматично застосовується до усіх товарів цієї категорії.
2. Склади — за схожим до попереднього принципом працює застосування маршрутів до складів — усі переміщення, які відповідають правилам маршруту, будуть йому слідувати. Для цього поставте прапорець навпроти поля «Склади» та в цьому полі оберіть потрібні склади.
3. Товари — маршрут буде застосовано до обраних товарів. Для того, щоб застосувати маршрут до певного товару, поставте прапорець навпроти «Товари» в налаштуваннях маршруту та перейдіть до картки товару (Модуль «Склад» → Розділ «Товари» → потрібний товар), у вкладці «Склад» поставте прапорець навпроти маршруту, який бажаєте застосувати.
4. Рядки замовлення на продаж — Якщо маршрут можна буде застосувати до Рядків замовлення на продаж, його треба буде обирати вручну для кожного товару. Для цього при створенні нового замовлення у модулі «CRM» оберіть маршрут, якому має прослідувати товар. Це може бути корисно, якщо деякі товари проходять через різні маршрути.

Не забудьте увімкнути поле «Маршрут» у налаштуваннях відображення рядків у Замовленні на продаж, щоб його можна було заповнити. Після цього маршрут можна буде обрати для будь-якого рядка цього замовлення.

Після вибору об’єктів, для яких буде доступний маршрут, налаштуйте Правила цього маршруту.

Налаштування Правил Маршруту

Основною функціональною складовою кожного Маршруту є Правила, оскільки Маршрут є своєрідною послідовністю цих Правил. Доступні правила перелічені нижче:

1. Правила перетягування (Push rules) — ці правила працюють “від джерела до цілі”. Коли товар потрапляє в певне місце (наприклад, приймальну зону), система автоматично переміщує його в інше місце, яке визначено маршрутом.

2. Правила витягування (Pull rules) — ці правила працюють “від цілі до джерела”. Вони активуються, коли певна зона запитує товари. У відповідь система переміщує потрібні товари з іншого місця, щоб задовольнити цю потребу.

3. Правила переміщення (Push & Pull rules) — ці правила використовуються для переміщень товарів у випадках, коли неможливо задовольнити потребу в цільовому Розташуванні безпосередньо. Система створює потреби на кожному етапі і послідовно їх виконує, доки кінцева потреба не буде задоволена.

Зверніть увагу!

Правила потрібно встановлювати у логічному порядку, щоб маршрут було можливо виконати.

Щоб створити або редагувати правило, натисніть «Додати рядок» або натисніть на бажане правило. 

У спливаючому вікні введіть назву Правила — зазвичай містить назву складу, початкове і кінцеве Розташування (напр., Demo: Vendors → Запаси) і заповніть наступні поля:

1. Дія — правило, яке має виконуватись. Ці правила (перетягування, витягування, переміщення) описані трохи вище. Справа буде коротко описано принцип роботи обраної дії.
2. Тип операції — оберіть тип операції залежно від того, звідки та куди буде переміщуватись товар:
   1. Якщо від Постачальника до складу — Надходження;
   2. якщо між Розташуваннями вашої компанії — Внутрішнє (цей тип доведеться створити вручну, для цього див. сторінку Вкладка «Типи операцій» — Розділ «Налаштування»);
   3. якщо зі складу до Клієнта — Замовлення на доставку.
3. Місцезнаходження джерела та Розташування призначення — Розташування, між якими буде відбуватись переміщення за цим правилом.
4. Автоматичне переміщення (якщо встановлюється правило Перетягування або Переміщення) — визначає, чи автоматично створювати рух (переміщення товарів) за певним маршрутом або правилом, коли виконуються умови цього правила. Це дозволяє автоматизувати процеси переміщення товарів між локаціями без додаткової участі.
5. Метод постачання (якщо встановлюється правило Витягування або Переміщення) — визначає те, звідки будуть братись товари для виконання правила:
   1. Брати зі складу — товар буде взято зі складу, якщо він є в наявності.
   2. Запустити інше правило — система намагається знайти правило для поповнення місця зберігання, ігноруючи доступні в цьому Розташуванні товари. 
   3. Беріть зі складу, якщо недоступно, запустіть інше правило — товар буде взято зі складу, якщо він є в наявності. Якщо товарів немає в наявності, система намагається знайти правило для перенесення товарів на вихідну локацію.

У розділі «Опції» (у тому ж вікні, нижче від інших полів) заповніть наступні поля (за потреби):

6. Адреса партнера (опціонально) — адреса, куди має бути доставлено товари.
7. Термін виконання (опціонально) — скільки часу буде виконуватись переміщення. Для покращення оцінки на витрату часу за маршрут загалом.

Після заповнення усієї інформації про правило натисніть «Зберегти» (або «Зберегти і створити новий», тоді одразу ж відкриється вікно створення нового правила). Повторіть створення правил стільки разів, скільки потрібно для формування маршруту.

Ви можете видаляти правила з маршруту, для цього натисніть на іконку сміттєвого бака, яка знаходиться справа (в тому ж рядку). Після завершення створення маршруту натисніть кнопку «Зберегти», розташовану вгорі екрану.

Видалення та архівування

Маршрути, які вам більше не потрібні, ви можете видалити або архівувати.

Зверніть увагу — Маршрути, які було створено системою (залежно від налаштувань Складу), видалити не можна. Однак, якщо видалити Склад, якому належать ці Маршрути — їх можна буде видалити.

Для детальної інструкції з видалення, архівування та розархівування зверніться до сторінки Вкладка «Склади» — Розділ «Налаштування», де в кінці описано процес видалення складу. Цю інструкцію можна використати й у вкладці Маршрути.