Вкладка «Правила»

Правила в CRM-системі є складовою Маршрутів та визначають те, як в межах Маршруту мають переміщуватись товари. Доступні правила перелічені нижче:

1. Правила перетягування (Push rules) — ці правила працюють “від джерела до цілі”. Коли товар потрапляє в певне місце (наприклад, приймальну зону), система автоматично переміщує його в інше місце, яке визначено маршрутом.

2. Правила витягування (Pull rules) — ці правила працюють “від цілі до джерела”. Вони активуються, коли певна зона запитує товари. У відповідь система переміщує потрібні товари з іншого місця, щоб задовольнити цю потребу.

3. Правила переміщення (Push & Pull rules) — ці правила використовуються для переміщень товарів у випадках, коли неможливо задовольнити потребу в цільовому Розташуванні безпосередньо. Система створює потреби на кожному етапі і послідовно їх виконує, доки кінцева потреба не буде задоволена.

Додавання та редагування Правил

Для створення (або перегляду чи редагування) правила перейдіть до вкладки «Правила» у розділі «Налаштування» модуля «Склад» та натисніть «Новий» (або оберіть одне із вже існуючих).

У спливаючому вікні введіть назву Правила — зазвичай містить назву складу, початкове і кінцеве Розташування (напр., Demo: Vendors → Запаси) і заповніть наступні поля:

1. Дія — правило, яке має виконуватись. Ці правила (перетягування, витягування, переміщення) описані трохи вище. Справа буде коротко описано принцип роботи обраної дії.
2. Тип операції — оберіть тип операції залежно від того, звідки та куди буде переміщуватись товар:
   1. Якщо від Постачальника до складу — Надходження;
   2. якщо між Розташуваннями вашої компанії — Внутрішнє (цей тип доведеться створити вручну, для цього див. Вкладка «Типи операцій» — Розділ «Налаштування»);
   3. якщо зі складу до Клієнта — Замовлення на доставку.
3. Місцезнаходження джерела та Розташування призначення — Розташування, між якими буде відбуватись переміщення за цим правилом.
4. Автоматичне переміщення (якщо встановлюється правило Перетягування або Переміщення) — визначає, чи автоматично створювати рух (переміщення товарів) за певним маршрутом або правилом, коли виконуються умови цього правила. Це дозволяє автоматизувати процеси переміщення товарів між локаціями без додаткової участі.
5. Метод постачання (якщо встановлюється правило Витягування або Переміщення) — визначає те, звідки будуть братись товари для виконання правила:
   1. Брати зі складу — товар буде взято зі складу, якщо він є в наявності.
   2. Запустити інше правило — система намагається знайти правило для поповнення місця зберігання, ігноруючи доступні в цьому Розташуванні товари.
   3. Беріть зі складу, якщо недоступно, запустіть інше правило — товар буде взято зі складу, якщо він є в наявності. Якщо товарів немає в наявності, система намагається знайти правило для перенесення товарів на вихідну локацію.

У розділі «Застосовуваність» оберіть Маршрут, який використовуватиме це правило.

У розділі «Опції» заповніть наступні поля (за потреби):

1. Адреса партнера (опціонально) — адреса, куди має бути доставлено товари.
2. Термін виконання (опціонально) — скільки часу буде виконуватись переміщення. Для покращення оцінки на витрату часу за маршрут загалом.

Натисніть на кнопку «Зберегти», розташовану вгорі, після заповнення усієї інформації про правило.

Видалення та архівування

Правила, які вам більше не потрібні, ви можете видалити або архівувати. Для детальної інструкції з видалення, архівування та розархівування зверніться до сторінки Вкладка «Склади» — Розділ «Налаштування», де в кінці описано процес видалення складу. Цю інструкцію можна використати й у вкладці Правила.