Розділ «Товари». Створення нового товару та його конфігурація

Розділ «Товари» у модулі «Склад» використовується для управління усіма товарами, розхідними матеріалами та послугами, які зберігаються, переміщуються або продаються у вашій компанії. Цей розділ дозволяє переглядати, додавати, редагувати й організовувати інформацію, що є основою для управління складськими операціями.

В цьому розділі вам доступні:

1. Список товарів — відображає перелік усіх створених товарів із базовою інформацією, такою як назва, тип товару, кількість на складі, вартість тощо. Для швидкого пошуку можна скористатися фільтрами та налаштуваннями групування. Дані відображаються у форматі списку або карток (Kanban), залежно від вибраного виду представлення.
2. Створення, налаштування та редагування товарів — ви можете створювати нові товари або редагувати дані про вже існуючі. Також в цьому розділі ви маєте змогу додавати варіанти товарів (наприклад, колір або розмір).
3. Видалення або архівування товару, якщо він вам більше (або тимчасово) не потрібен.

Створення нового товару

Перейдіть до розділу «Товари» у модулі «Склад» та натисніть «Новий».

Заповніть інформацію про товар:

1. Введіть назву товару та завантажте зображення (за потреби). Також ви можете позначити цей товар Закладкою (зірочкою).
2. За допомогою прапорців позначте, чи можна товар придбати або продати. Це корисно для розхідних матеріалів, товарів власного виробництва або послуг. Наприклад, якщо ви займаєтесь перепродажем джинсів — позначте обидва прапорці. Якщо ви шиєте джинси, то для тканин та ниток позначте лише «Можна придбати», а для джинсів — «Можна продати».

У вкладці «Загальна інформація» вкажіть:

• Тип товару — «Витратний» (розхідні матеріали), «Послуга» (нематеріальні продукти), «Товар, що зберігається» (товари, що фізично доступні на складі). Витратними можуть бути товари, які використовуються на підприємстві (туалетний папір, кава тощо). 

• Політику виставлення рахунків — позначає те, як виставляються рахунки у випадку, коли замовник отримав товар не в повному обсязі. Ви можете обрати «По замовленій кількості», щоб виставити один рахунок за основне та додаткове замовлення, або «По доставленій кількості», щоб виставити рахунок лише за основне замовлення, а для додаткового замовлення буде сформовано окремий рахунок.

• Створити замовлення (лише для типу товару «Послуга») — під час підтвердження замовлення на продаж послуги буде згенеровано Завдання у вже існуючому Проекті, новий Проект з завданнями або пустий проект. Для створення Завдання оберіть Проект, до якого воно буде прив’язане, а для створення Проекту оберіть шаблон (один із вже існуючих проектів). Також ви можете не обирати нічого і пропустити це поле. Зверніть увагу — для коректної роботи цього налаштування у вас має бути увімкнений модуль «Проекти».

• Одиницю вимірювання та одиницю купівлі — визначає одиниці, в яких товар використовується для складських операцій та закупівель відповідно. Наприклад, для операцій на складі товар може вимірюватись в одиницях (Units), а для купівель — в коробках по 10 одиниць товару. Для створення нової одиниці вимірювання перегляньте сторінку Вкладка «Категорії одиниці вимірювання товару» — Розділ «Налаштування».

• Ціну продажу, податок клієнта та собівартість — основні складники фінансового аспекту товару або послуги. Ціна продажу встановлюється з урахуванням бажаного прибутку. Зверніть увагу — податок на додану вартість не входить в ціну продажу. Податок клієнта визначає податок на додану вартість, який буде застосовано до Ціни продажу. Собівартість позначає витрати на виробництво або закупівлю товару і є основою для визначення мінімальної ціни продажу для забезпечення прибутковості.

• Категорію товару — дозволяє організувати усі товари на складі, розділивши їх на категорії (наприклад, «Техніка», «Одяг», «Косметика»). Товар може бути віднесено лише до однієї категорії. Для створення нової категорії перегляньте сторінку Вкладка «Категорії товару» — Розділ «Налаштування».

• Штрихкод — за потреби додайте штрихкод для спрощення обліку товарів.

• Теги шаблону товару — надає можливість обрати або створити шаблон, який містить стандартні варіанти (наприклад, колір, розмір) для схожих товарів. Наприклад, якщо ви продаєте кілька курток різного пошиву, кожна з яких доступна в різних кольорах і розмірах, ви можете створити тег шаблону товару «Куртка». Потім додайте до нього товари, які використовуватимуть цей тег і варіанти товару (колір, розмір), що дозволить уникнути введення цих варіантів вручну для кожного товару.

• За потреби додайте специфічну інформацію у вигляді налаштовуваних властивостей (див. сторінку Налаштовувані властивості (кастомні поля)).

У вкладці «Атрибути та Варіанти» додайте тип варіанту товару та внесіть можливі значення. Детальніше про Атрибути див. Вкладка «Атрибути» — Розділ «Налаштування».

У вкладці «Продажі» додайте товари, які будуть пропонуватись в комплекті з поточним товаром (допродаж і перехресний продаж).

У вкладці «Купівля» вкажіть податок, який ви сплачуєте при закупівлі цього товару у постачальника (за потреби).

У вкладці «Склад» заповніть необхідну інформацію про товар та вкажіть додаткові інструкції при виконанні складських операцій з товаром. Якщо виникають труднощі — використовуйте підказки (?). Зверніть увагу — ця вкладка неактивна для Послуг.

У вкладці «Бухоблік» додайте інформацію про GTU код, під який підпадає цей товар (GTU коди актуальні виключно для Польщі). 

За потреби, додайте інформацію про Extra Prices (Додаткові ціни), Документи, Правила витягування та Ємність сховища:

1. Кнопка «Extra Prices» («Додаткові ціни») дозволяє застосовувати до товару різні цінові політики (наприклад, спеціальна ціна для оптових закупівель чи сезонні знижки). При створенні нової умови продажу вкажіть період дії та/або мінімальну кількість товару, яку треба придбати для застосування політики.
2. Кнопка «Документи» дозволяє завантажувати файли, які стосуються товару (опис, інструкцію).
3. Кнопка «Правила витягування» дозволяє визначити, в яке Розташування має потрапити товар при надходженні на обраний склад. Детальніше про налаштування Правил витягування див. на сторінці Вкладка «Правила витягування» — Розділ «Налаштування».
4. Кнопка «Ємність сховища» дозволяє переглянути Категорії зберігання та їх налаштування, застосовані до певного товару.

Також у картці товару ви можете додавати власні примітки. Для цього натисніть «Примітка», введіть текст та/або додайте файли та натисніть «Примітка».

Натисніть на кнопку «Зберегти» для завершення налаштування.

Варіанти товару

Вкладка “Варіанти товару” відображає розширений перелік усіх товарів, включаючи три типи: “Товар, що зберігається”, “Витратний” і “Послуга”. Окрім цього, у цій вкладці кожний варіант товару подається окремим рядком. Наприклад, якщо товар має кілька варіантів (різні кольори чи розміри), то кожен з них буде відображений як окрема позиція в списку.

Перегляд та редагування товарів

При перегляді інформації про вже існуючий товар ви можете:

1. Редагувати будь-яку інформацію про товар;
2. Коригувати кількість товару на складі;
3. Поповнювати запаси товару;
4. Переглядати додаткову інформацію.

Для редагування інформації в картці товару відкрийте товар, перейдіть до потрібної вкладки та просто натисніть на поле, значення якого бажаєте змінити. Після цього введіть (або оберіть зі списку) нове значення.

Для коригування кількості товару на складі натисніть «Оновіть кількість». Після цього натисніть кнопку «Новий» та у рядку, який з’явиться, введіть дані про Розташування товару та його кількість в обраному Розташуванні. 

Якщо ви хочете відредагувати вже існуючий запис, знайдіть значення «Кількість в наявності» та натисніть на олівець поряд з ним. Вас перенесе в іншу вкладку, в якій вам треба натиснути на поле «Підрахована кількість» навпроти потрібного запису, а потім натиснути «Застосувати». Після цього ви можете повернутись на попередню сторінку.

Також у відповідному полі буде вказано те, скільки товару з кожного Розташування вже зарезервовано для виконання певної операції (Доставка, Внутрішнє переміщення і т. д.). Ці товари фактично наявні на складі, але вже недоступні для використання в інших операціях.

Для поповнення запасів товару натисніть на кнопку «Поповнити». У віконці, яке має з’явитись, введіть бажану кількість товару та заплановану дату поповнення, а також оберіть маршрут (про налаштування Маршрутів див. більше на сторінці Вкладка «Маршрути» — Розділ «Налаштування»). Після цього натисніть «Підтвердити».

Для перегляду додаткової інформації про товар у картці товару доступні такі значення:

• «В наявності» — вказує на кількість товару, наявного на складі. При натисканні на кнопку відкриється сторінка детального перегляду, на якій ви можете дізнатись про кількість товару на кожному складі, відредагувати значення вручну або додати нове. Для додавання натисніть кнопку «Новий» та у рядку, який з’явиться, введіть дані про Розташування товару та його кількість. Також буде вказано те, скільки товару з кожного Розташування вже зарезервовано для виконання певної операції (Доставка, Внутрішнє переміщення і т. д.). Ці товари фактично наявні на складі, але вже недоступні для використання в інших операціях.
• «Прогнозовано» — кількість товару, яка буде після виконання усіх поточних операцій. Наприклад, на складі є 100 телевізорів, ще 5 має надійти від постачальника, а 6 треба відправити клієнту. Таким чином, у кнопці «Прогнозовано» буде показано 99 телевізорів, оскільки 100 + 5 – 6 = 99. Також при натисканні на цю кнопку відкриється вікно, де ви зможете переглянути детальну статистику по цьому товару, а також дізнатися сумарну вартість усього товару в наявності.
• «В: …, Вихідний: …» — вказує на те, скільки всього було Надходжень («В: …») та Замовлень на доставку («Вихідний: …»). При натисканні на кнопку відкриється історія, в якій буде зазначено усі операції, пов’язані з товаром. Зверніть увагу — в попередньому перегляді (тобто в картці товару на кнопці «В: …, Вихідний: …») не враховуються такі типи переміщень, такі як списання (Брак), внутрішні переміщення та інші.
• «Продано» — кількість товару, яка була фактично продана через модуль «CRM» за останні 365 днів. Це означає, що враховуються лише ті продажі, які завершені та оплачені клієнтами. Замовлення на доставку, оформлені безпосередньо через модуль “Склад”, тут не відображаються, оскільки вони не вважаються завершеними продажами.

Видалення товару

Якщо товар ще не брав участі у будь-яких операціях в системі (Надходження, Переміщення, Коригування залишків і т. д.), його можна видалити. Для цього:

1. Перейдіть до потрібного товару (Модуль «Склад» → Розділ «Товари»).
2. У картці товару відкрийте налаштування (шестерня).
3. Натисніть «Видалити». Підтвердьте видалення, якщо впевнені у своїх діях.

Якщо ви виконували якісь операції з товаром, система могла створити різні зв’язки між товаром та іншими об’єктами. Через це такий товар не можна видалити, але можна архівувати. Для цього:

1. Перейдіть до потрібного товару (Модуль «Склад» → Розділ «Товари»).
2. У картці товару відкрийте налаштування (шестерня).
3. Натисніть «Архівувати» та підтвердьте операцію.

Після цього поверх зображення товару з’явиться червона стрічка з написом «Заархівовано».

Для архівування товару не обов’язково видаляти усі записи, пов’язані з ним, хоча рекомендується завершити усі поточні операції для уникнення непорозумінь. Якщо Вам знову знадобиться цей товар:

1. Перейдіть до розділу «Товари» у модулі «Склад».
2. Біля поля пошуку натисніть на ▾.
3. У стовпчику «Фільтри» оберіть «Заархівовано».

Після виконання цих дій на екрані залишаться лише заархівовані товари. Якщо ви захочете розархівувати товар:

1. Перейдіть до потрібного товару (використовуючи попередню інструкцію).
2. У картці товару відкрийте налаштування (шестерня).
3. Натисніть «Розархівувати».

Червона стрічка має зникнути, і ви зможете переглянути цей товар у загальному списку товарів.