Налаштовувані властивості (кастомні поля)

У CRM-системі ви можете створювати налаштовувані властивості (кастомні поля) для певних об’єктів (контактів, нагод, товарів, завдань в проектах). Створення кастомних властивостей дозволяє доповнювати об’єкти додатковими параметрами, які відповідають вашим потребам. Застосування цих властивостей залежить від типу об’єкта:

1. У Завданнях властивість створюється для всіх завдань в межах вибраного проекту.
2. У Товарах властивість буде створено для всіх товарів, які належать до обраної категорії.
3. У Нагодах створена властивість буде доступна тільки в межах конкретної воронки продажів, в якій було створено властивість.
4. У Контактах властивості автоматично застосовуються до всіх контактів у системі.

Опис властивостей

Для налаштування властивостей доступні різні типи, що визначають вміст, який ви зможете ввести в поле:

• Текст — дозволяє додати текстову інформацію (наприклад, «Обраний месенджер» та «Ім’я користувача»).
• Позначення — використовується для створення віконця з прапорцем (чекбоксу). Це корисно для випадків, коли треба встановити значення «Так» або «Ні» (наприклад, «Постійний клієнт»).
• Ціле число — призначений для запису лише цілих чисел (наприклад, «Розмір знижки»).
• Десятковий — призначене для запису десяткових чисел.
• Дата — дозволяє додати певну дату (наприклад, «Дата народження»).
• Дата та час — має дуже схожий принцип з попереднім типом «Дата», але також надає можливість вказати точний час окрім дати (наприклад, «Зустріч призначено на …»).
• Роздільник — дозволяє створювати розділи для того, аби структурувати інформацію відповідно до ваших потреб. Також за допомогою Роздільника можна згрупувати потрібні поля.

Наступні властивості потребують додаткового налаштування:

• Вибір — використовується для створення випадаючого списку з попередньо встановленими при налаштуванні варіантами; в такому полі може бути лише одне значення зі списку (наприклад, «Доставка» — кур’єр, відділення, самовивіз)
• Мітки — призначене для додавання до об’єкту мітки (тегу), яку можна надалі використовувати для інших об’єктів. Для створення мітки введіть назву та натисніть «Створити»; якщо ви хочете обрати одну з вже існуючих міток — натисніть на це поле та оберіть потрібну мітку. 
• Many2one — дозволяє створити зв’язки між об’єктами у системі. Для створення оберіть Модель (об’єкт системи, який містить записи) та налаштуйте Домен (правило(-а) фільтрації записів). Після завершення налаштування поля ви зможете обрати один із записів Моделі, який відповідає заданим правилам в Домені.
• Many2many — працює за аналогією з Many2one, але тут ви можете обрати один або декілька записів Моделі, який відповідає заданим правилам в Домені.

Створення властивості

Розглянемо процес створення нового кастомного поля на прикладі. Перейдіть до об’єкту, якому хочете додати властивості (Контакт, Товар, Нагода чи Завдання):

1. Натисніть на значок налаштувань (шестерню), щоб мати змогу додати Властивість (кастомне поле).
2. Натисніть на пункт «Додати властивості».

3. У вікні, яке з’явиться, налаштуйте Властивість — дайте їй назву (Мітка), оберіть тип Властивості (вони описані на початку цієї сторінки) та встановіть значення за замовчуванням. Якщо ви хочете, щоб значення цієї властивості відображалось при перегляді об’єктів у режимі «Kanban» («картками» або «плитками»), поставте прапорець біля «Відображати картками». Це виглядатиме наступним чином:

4. Після того, як ви завершите налаштовувати Властивість, натисніть на вільне місце будь-де, і вікно налаштування зникне, а зміни буде збережено. Ви завжди можете повернутись до редагування Властивості, натиснувши на олівець, який з’явиться при наведенні на назву Властивості. При редагуванні ви також можете видалити Властивість, якщо вона вам більше не потрібна. Зверніть увагу — видалення скасувати не можна.

5. Також ви можете переміщувати Властивості для структурування інформації. Для цього наведіть на назву Властивості, натисніть і утримайте значок з шести точок та рухайте вказівник миші до місця, де хочете розмістити Властивість.