Плагін «Google форми»

Функцією цього плагіну є налаштування автоматичного збору інформації за допомогою Google форми до CRM. Створена та налаштована Google форма надсилається клієнту зручним для вас способом, клієнт надає відповіді згідно з питаннями, у CRM автоматично створюється лід в якому збережено надану інформацію.

Інструкція з використання 

Перейдіть до “Панель керування” та виберіть розділ “Плагіни”.

Для коректної роботи необхідно виконати наступні дії:

• Створити плагін для Google форми, згенерувати код та скопіювати код для подальшого налаштування інтеграції
• Створити Google форму та налаштувати її:

• Прив’язати форму до Google Sheets
• Створити Apps Script
• Додати тригер
• Надіслати Google форму

Створити плагін для Google форми, згенерувати код та скопіювати код для подальшого налаштування

Натисніть “шестерню” навпроти пункту “Google форми”

Натисніть “+ Створити”

Основне вікно містить у собі чотири функціонально однакові поля.

1. Введіть назву плагіну для Google форми.
2. Налаштуйте перемикач відповідного поля форми. “Активувати” або “Вимкнути”.
3. Відмітьте “галочку” у полях, які обов’язково потрібно заповнити.
4. Заповніть “UTM Мітки”, щоб відстежувати ефективність вашої форми. Більш детально описано на сторінці Розділ «UTMs».

1. Натиснути “Зберегти зміни”.
2. Натисніть значок “Списку”. Інформація (програмний код) збережеться у буфері обміну.
3. Натисніть “Назад”.

Створити Google форму та налаштувати її

Перейдіть за активним посиланням Google Forms  та створіть форму, якщо у вас її ще не було.

1. Введіть назву форми.
2. Введіть напис “Ваше ім’я” та активуйте перемикач  “Обов’язково”.
3. Важливо! Додайте такі ж поля, які ви обрали при налаштуванні плагіна, за необхідності  активуючи функцію “Обов’язково”. Це можуть бути поля:

• Номер телефону
• Поштова скринька
• Назва компанії
• Повідомлення

Перемикач який активує або вимикає поле “Обов’язково”.

Прив’язати форму до Google Sheets

1. Перейти на вкладку “Відповіді”.
2. Натисніть “Зв’язати з Таблицями”.

1. Обрати пункт “Створити електронну таблицю” або “Вибрати наявну електронну таблицю”.
2. Натиснути “Створити”.

Створити Apps Script

Створена таблиця має наступний вигляд. Стовпці відповідають даним із форми, яку ми  створили. Налаштуємо надсилання інформації з таблиці в CRM:

1. Обрати вкладку “Розширення”.
2. Вибрати пункт “Apps Script”.

Натиснути на “+”, щоб додати файл.

1. Обрати пункт “Скрипт додатків Google Apps”.
2. Змінити ім’я файлу з “Без назви” на “WebhookSender”.

1. Вставити програмний код, який було скопійовано раніше. Натиснути праву кнопку миші та обрати “Вставити”.
2. Натиснути кнопку, щоб “Зберегти проект на диск”.

Додати тригер

У лівому куті екрану обрати розділ “Тригери”.

Натисніть “+ Додати тригер”.

1. У полі “Вибрати необхідну для запуску функцію” треба обрати нами створену “WebhookSender”.

2. У полі “Виберіть джерело події” треба обрати “З Електронний аркуш”.
3. У полі “Виберіть тип події” треба обрати “У разі надсилання форми”.
4. У полі “Налаштування сповіщень про помилки” треба обрати “Сповіщати мене негайно”.
5. Натисніть “Зберегти”.

Підв’язати проект до Google Account, для чого:

1. Обрати необхідний акаунт.
2. Натиснути на назву проекту.

Створений тригер виглядає наступним чином.

Надіслати Google форму

1. Натиснути кнопку “Копіювати посилання респондента”.
2. Натиснути “галочку” у полі “Скоротити URL-адресу”.
3. Натиснути “Копіювати”.

Посилання на форму скопійовано у буфер обміну, надалі можете використовувати його у зручний для вас спосіб.