Розділ «Розсилки»

Розділ «Розсилки» відображає всі електронні листи, створені в модулі Email-маркетинг. Тут ви можете переглядати наявні листи, створювати нові, налаштовувати A/B тестування, використовувати шаблони або створювати власні макети, а також планувати та надсилати розсилки.

На панелі розсилок ви можете швидко знайти потрібний лист за допомогою фільтрів або пошуку, змінювати спосіб відображення даних (список, канбан, календар чи графік). За замовчуванням, у полі пошуку встановлено параметр «Мої розсилки». Щоб переглянути розсилки, створені іншими користувачами, приберіть цей параметр, натиснувши на хрестик («х»).

Створення нової розсилки

Щоб створити нову розсилку, у розділі «Розсилки» натисніть «Новий». Заповніть наступні поля:

Тема — отримувачі електронного листа побачать цей текст як тему листа;
Одержувачі — визначте, кому саме буде надіслано листа. Ви можете скористатися фільтрами або обрати список розсилки.

Фільтри зручні, якщо дані про клієнтів уже є в CRM. Вони дозволяють формувати цільову аудиторію за будь-якими критеріями (місто, дата створення замовлення, менеджер тощо). У полі «Одержувачі» оберіть тип даних, з яких формуватиметься вибірка:

Замовлення на продаж — клієнти, які створювали замовлення (фільтрація за сумою, датою тощо);
Контакт — усі клієнти, додані у базу контактів CRM. Зручно фільтрувати за країною, містом, мітками;
Контакт розсилки — фільтруйте клієнтів, яких ви вручну додали як контакти у розділі «Список розсилок» (детальніше див. Розділ «Списки розсилки»).
Лід/Угода — фільтруйте потенційних клієнтів, які зацікавились вашими товарами/послугами, але ще не створили замовлення.

За замовчуванням, кожна вибірка має попередньо встановлений фільтр «Чорний список – є – не встановлено» (контакт не знаходиться у чорному списку). Зверніть увагу — цей фільтр є лиш зручністю в інтерфейсі, і якщо ви видалите цей фільтр, листи все одно не буде надіслано контактам, які знаходяться у чорному списку.

Щоб створити фільтр «Усі клієнти із міста Київ»:

Оберіть «Контакт» у полі «Одержувачі»;
Натисніть «Нове правило»;
Вкажіть:
- Поле — Місто
- Оператор — =
- Значення — Київ
Натисніть Enter, після чого CRM відобразить кількість знайдених записів (наприклад, «→ 24 запис(и)»).

Щоб створити фільтр «Всі клієнти з міткою “Активний клієнт”»:

Оберіть «Контакт» у полі «Одержувачі»;
Натисніть «Нове правило»;
Вкажіть:
- Поле — Мітки
- Оператор — =
- Значення — Активний клієнт
Натисніть Enter, після чого CRM відобразить кількість знайдених записів (наприклад, «→ 39 запис(и)»).

Нижче описано відмінності між деякими операторами, що використовуються для фільтрування:

Оператор	Опис	Приклад використання
= (дорівнює)	Показує записи, у яких значення поля повністю збігається з указаним.	Місто = Київ → покаже лише тих клієнтів, у яких у полі «Місто» вказано «Київ».
!= (не дорівнює)	Показує записи, у яких значення поля не збігається з указаним.	Місто != Київ → покаже всіх клієнтів, окрім тих, у кого «Київ».
містить	Використовується для часткового збігу тексту. Показує всі записи, де в полі є вказаний фрагмент.	Місто містить Ки → покаже «Київ», «Київська область», «м. Київ».
не містить	Протилежність попереднього. Показує записи, у яких поле не містить зазначений текст.	Місто не містить Ки → покаже «Львів», «Одеса», «Харків».
є в	Перевіряє, чи входить значення поля до одного зі списку варіантів.	Місто є в [Київ, Львів, Одеса] → покаже записи з будь-яким із цих міст.
не є в	Показує записи, де значення не входить до вказаного списку.	Місто не є в [Київ, Львів, Одеса] → покаже всі інші міста.

Щоб не створювати фільтри щоразу заново, ви можете зберегти поточні налаштування як улюблений фільтр — натисніть «Зберегти як улюблений фільтр» (або на іконку збереження, якщо напис не відображається).

Наприклад, якщо ви зберегли фільтр «Контакт — Місто — = — Київ», то надалі достатньо обрати тип «Контакт», і система автоматично запропонує цей варіант у спадному списку справа.

Також ви можете обрати вже створений список отримувачів, якщо виберете опцію «Список розсилок». Такий список створюється вручну у розділі «Списки розсилки», детальніше див. Розділ «Списки розсилки».

Outgoing Mail Servers: оберіть поштовий сервер (зазвичай окремий), за допомогою якого буде відправлено листа. Якщо нічого не обрати, CRM-система використає перший доступний сервер. Більше про вихідні поштові сервери див. у Вкладка «Outgoing Mail Servers» (вихідні поштові сервери).

Створення вмісту листа

У вкладці «Тіло пошти» ви маєте додати вміст листа. Для цього у вас є кілька варіантів:

Простий Текст — звичайний текст з підтримкою форматування;
Почати З Нуля — створіть власний макет (пізніше його можна буде зберегти), використовуючи вбудований редактор;
Оберіть вже існуючий шаблон, редагуючи його вміст під власні потреби.

Після вибору шаблону ви зможете взаємодіяти з редактором макетів. Для того, щоб додати нові елементи до листа, скористайтесь вкладкою «Блоки». Щоб редагувати/стилізувати певний елемент, натисніть до нього і відкрийте вкладку «Кастомізувати». Щоб змінити загальні налаштування та стилі у всьому листі, використайте вкладку «Дизайн».

Ви можете зберегти власний шаблон, натиснувши на ☆ (зірочку) поряд з темою листа. Після цього при виборі шаблону ви зможете обрати свій макет.

За потреби, ви можете прикріпити файл до вашого листа. Для цього у вкладці «Налаштування» натисніть «Прикріплення» біля «Долучити файл» та оберіть файл на вашому комп’ютері.

Також ви можете додати текст для попереднього перегляду (зазвичай це речення, яке заохочує одержувачів відкрити цей лист і відображається поряд з темою листа). Для цього у вкладці «Налаштування» заповніть поле «Попередній перегляд тексту». Ви можете залишити це поле порожнім — тоді замість нього відображатимуться перші символи з вмісту вашого листа.

A/B тестування

A/B тестування — це спосіб визначити, який варіант листа є ефективнішим. Під час створення розсилки ви можете активувати A/B-тестування та підготувати дві (або більше) версії листа із відмінностями — наприклад у темі, тексті або зображеннях.

Система надсилає кожен варіант певній частині списку отримувачів (наприклад, по 40% аудиторії).

Після завершення тесту CRM-система автоматично обирає найрезультативніший лист за заданим критерієм — наприклад, кількістю відкриттів або кліків — і надсилає фінальний варіант решті отримувачів (контрольній групі, що складає 20% від усієї аудиторії).

Ви створюєте два листи:

у варіанті A — тема “Знижка 10% на нову колекцію”;

у варіанті B — тема “Лише сьогодні: нова колекція зі знижкою 10%”.

Після тестування система визначає, який лист отримав більше відкриттів, і автоматично надсилає цей варіант усім іншим контактам.

Для того, щоб налаштувати A/B тестування, в однойменній вкладці:

Поставте прапорець поряд з «Дозволити A/B тестування»;
Введіть кількість отримувачів цього варіанту листа (у відсотках);
Оберіть критерій вибору найкращого варіанту:

Вручну;
Найвищий відсоток відкриття;
Найвищий відсоток натискань;
Найвищий відсоток відповіді;
Ліди;
Комерційні пропозиції;
Доходи.

Встановіть кінцеву дату тестування — після завершення тестування найкращий варіант листа буде надіслано решті отримувачів, яких не було залучено до тестування.
Створіть альтернативну версію, натиснувши на відповідну кнопку.

Під час створення альтернативної версії внесіть потрібні зміни у вміст листа, а також у вкладці «A/B тестування» введіть кількість отримувачів цього варіанту листа (у відсотках).

Використання A/B тестування створить окрему кампанію для цього листа.

Додаткові налаштування

У вкладці «Налаштування» ви можете додати наступну інформацію для відстеження ефективності:

Кампанія — оберіть кампанію, в межах якої проводиться розсилка (детальніше про кампанії див. Розділ «Кампанії»);
Відповідальний — вкажіть користувача, який буде відповідати за цю розсилку.

Окрім цього, можна вказати параметри «Надіслано від» та «Відповісти на»:

Надіслано від — адреса, яка відображатиметься як відправник листа у поштовій скриньці отримувача. Це може бути загальна корпоративна адреса або адреса конкретного співробітника.
Відповісти на — бажана адреса для отримання відповідей. Якщо ви хочете, щоб відповіді надходили на іншу електронну адресу, ніж та, з якої лист було надіслано, вкажіть її тут.

Опис решти полів у цій вкладці ви можете знайти у Створення вмісту листа.

Тестування, планування, надсилання

Після створення та налаштування розсилки ви можете її протестувати, відправивши на одну (або декілька) електронних адрес (наприклад, свою).

Для цього натисніть кнопку «Тест», введіть одержувачів цього листа (за замовчуванням поле попередньо заповнено вашою електронною адресою) та натисніть «Надіслати тест».

Ви можете запланувати розсилку, натиснувши кнопку «Запланувати».

Після цього введіть дату, коли має відбутись розсилка, та натисніть «Запланувати», і статус розсилки зміниться на «В черзі».

Якщо ви запланували розсилку, але хочете внести зміни, відкрийте її, натисніть «Скасувати», внесіть правки та заплануйте знову.

Також ви можете надіслати листа одразу — для цього натисніть кнопку «Надіслати».

Якщо з надсиланням листів відбудеться якась проблема, її буде зафіксовано у стрічці оновлень, яка розташована справа.