Розділ «Загальний огляд». Створення надходжень та замовлень на доставку

У розділі «Загальний огляд» ви знайдете два підрозділи – «Надходження» та «Замовлення на доставку». Ці підрозділи дозволяють легко відстежувати та контролювати поточні операції та швидко виконувати задачі, пов’язані з обробкою товарів, такі як створення нових надходжень та замовлень на доставку чи підтвердження існуючих.

Підрозділ «Надходження» відображає загальну кількість вхідних замовлень, які перебувають у процесі обробки, запізнені, а також інформує про наявність дозамовлень.

Підрозділ «Замовлення на доставку» показує кількість вихідних замовлень у процесі виконання та вказує на ті, що мають затримку. Це допомагає швидко визначити замовлення, які потребують першочергової уваги.

Для швидкого керування Надходженнями чи Замовленнями:

• Оберіть зручний формат подачі інформації (список чи канбан).

• Скористайтесь пошуком або використайте вбудовані фільтри та опцію «Групувати за..».

• Оберіть потрібні замовлення, установивши прапорець зліва від Референсу.

Над обраними замовленнями ви можете виконувати різні дії. Наприклад:

• Відмінити резервування — натисніть цю кнопку, щоб скасувати резервування для вибраних замовлень.

• Перевірити наявність – перевіряє, чи всі товари, зазначені в замовленнях, є в наявності.

• Дії – у цьому меню зібрані додаткові опції, такі як:

• Дублювати – створення копії вибраного замовлення.

• Видалити – видалення вибраного замовлення.

• Надіслати електронний лист – відправлення повідомлення клієнту.

• Додати до групи – об’єднання вибраних замовлень у групу.

• Підтвердити – підтвердження статусу вибраних замовлень.

• Відмінити резервування – дублює функціонал кнопки з аналогічною назвою.

Створення надходження

Пропонуємо переглянути приклад створення надходження. Перейдіть до розділу «Загальний огляд», потім натисніть на «Надходження».

У вікні, що відкриється, натисніть на кнопку «Новий».

1. Введіть постачальника, від якого буде отримано надходження.
2. Оберіть дату, в яку має відбутись надходження.
3. Вкажіть місце призначення для надходження товару.
4. Натисніть «Додати рядок».

У рядку, який щойно з’явився, введіть назву та кількість товару, який має надійти. За потреби створіть додаткові рядки та додайте необхідну кількість позицій.

5. Після завершення налаштування натисніть кнопку «Призначити для виконання».

Коли постачальник виконає замовлення і товар надійде на склад — натисніть «Підтвердити», і Надходження буде позначене статусом «Виконано».

Створення Дозамовлення 

Якщо товар надійшов не у повному обсязі, ви можете створити Дозамовлення — вид Надходження, яке сформується для доставки решти товарів, що не були отримані під час початкового Надходження.

Для створення дозамовлення замість натискання кнопки «Підтвердити» спочатку введіть кількість товару, яка прибула фактично (1), і лише потім натисніть «Підтвердити» (2). Це необхідно для того, аби система могла підрахувати нестачу й автоматично створити нове Надходження.

Після цього з’явиться вікно, у якому вам запропонують створити дозамовлення. Натисніть на кнопку «Створити дозамовлення».

Коли вікно зникне, на сторінці Надходження з’явиться повідомлення «Дозамовлення … створене». Клікніть на посилання і відкриється сторінка нового Надходження, яке компенсуватиме попереднє.

Створення замовлення на доставку

Процес створення Замовлення на доставку є дуже схожим на процес створення Надходження. Розглянемо на прикладі.

У розділі «Загальний огляд», натисніть на «Замовлення на доставку», після чого натисніть на кнопку «Новий».

1. Введіть адресу доставки замовлення.
2. Оберіть дату, в яку має відбутись доставка.
3. Вкажіть місце, з якого має відправитись товар.
4. Натисніть «Додати рядок».

• У рядку, який щойно з’явився, введіть назву та кількість товару, який має бути відправлено. За потреби створіть додаткові рядки та додайте необхідну кількість позицій.

5. Після завершення налаштування натисніть кнопку «Призначити для виконання».

Коли ваша компанія виконає Замовлення — натисніть «Підтвердити», і Замовлення буде позначене статусом «Виконано».

Створення Дозамовлення на доставку

Якщо кількість товару на складі менша за зазначену у замовленні, система про це повідомить зеленим написом «Немає в наявності», а також автоматично підставить доступну кількість. Якщо зазначена кількість все одно має бути відвантажена одразу, натискаємо «Підтвердити». 

Після цього, як і у випадку з Надходженням, CRM запропонує створити дозамовлення на доставку – це новий документ, який автоматично врахує товари, яких не вистачає для виконання замовлення, і запропонує їх відправлення, щойно вони будуть доступні на складі.

Буде створено нове замовлення, до якого можна буде перейти за посиланням в історії змін у віконці справа.

На сторінці нового замовлення буде вказано, скільки одиниць товару лишилось доставити та чи є він в наявності на складі.

Цей процес допомагає уникнути помилок і дозволяє вам ефективно керувати відправленнями навіть у ситуаціях, коли не весь товар є в наявності.

Якщо ви оберете політику доставки «Коли всі товари готові» — система буде утримувати замовлення у статусі «Очікування» до того моменту, поки усі потрібні товари не будуть в наявності на складі.