Вкладка «Склади»

Склад у CRM-системі — це фізичний простір, призначений для зберігання товарів. Складом (в контексті системи) може бути сховище, логістичний центр, магазин тощо. 

При створенні компанії автоматично створюється налаштований склад з назвою, яка відповідає назві вашої компанії. Ви можете створювати нові склади (або редагувати існуючі) та налаштовувати маршрути переміщення товарів між ними (детальніше про Маршрути див. на сторінці Вкладка «Маршрути» — Розділ «Налаштування»).

Створення нового складу та налаштування існуючих

Щоб створити новий склад, перейдіть до вкладки «Склади» у розділі «Налаштування» модуля «Склад» та натисніть «Новий». Ви також можете редагувати вже існуючі склади — для цього просто оберіть потрібний склад з переліку, представленому у тій же вкладці.

Заповніть (або змініть) інформацію про склад:

1. Склад — повна назва складу.
2. Коротка назва складу — коротка назва з кількох символів (код, абревіатура тощо). Ця назва буде згадуватись в майже усіх документах по всій системі, тому варто використовувати назву, яку легко запам’ятати.
3. Адреса — це фізичне місцезнаходження складу. Якщо в картці контакту зазначено адресу, її буде автоматично застосовано для Складу під час вибору цього контакту в полі «Адреса».
4. Вхідні поставки та Вихідні відправлення — правила (в цьому контексті — Маршрути), згідно з якими товари будуть надходити на склад та відправлятись з нього. Кількість кроків, яку ви обираєте, впливає на кількість відповідних етапів, типів операцій та Розташувань, через які має пройти товар для виконання певного переміщення.

Усі маршрути, як стосуються обраного складу, доступні при натисканні на кнопку «Маршрути» вгорі.

Видалення та архівування

Склади, які вам більше не потрібні, ви можете видалити (якщо створили випадково/передумали та не встигли виконати жодної операції) або архівувати (якщо використовували склад раніше).

Для видалення складу перейдіть до нього (Модуль «Склад» → Розділ «Налаштування» → Вкладка «Склади» → ваш склад), натисніть на кнопку дій/налаштувань (шестерню) та оберіть «Видалити». Перед видаленням складу переконайтесь, що усі правила, які стосуються складу, видалено (вкладка «Правила»), а також усі користувацькі маршрути видалено (вкладка «Маршрути»). 

Для архівування складу перейдіть до нього (Модуль «Склад» → Розділ «Налаштування» → Вкладка «Склади» → ваш склад), натисніть на кнопку дій/налаштувань (шестерню) та оберіть «Архівувати». Щоб архівувати склад, на ньому не має бути жодних товарів. Після архівування до картки складу буде прикріплено червону стрічку з написом «Заархівовано».

Архівування, на відміну від видалення, можна скасувати. Для цього:

1. Біля поля пошуку натисніть на ▾.
2. У стовпчику «Фільтри» оберіть «Заархівовано».
3. Оберіть потрібний склад.
4. Відкрийте налаштування (шестерня).
5. Натисніть «Розархівувати».