Вкладка «Правила поповнення»

Правила поповнення у CRM-системі допомагають ефективно підтримувати необхідний рівень товарів на складі, забезпечуючи своєчасне виконання замовлень клієнтів.

За замовчуванням у цій вкладці відображаються лише ті правила, які налаштовані на автоматичний запуск. Щоб переглянути усі правила поповнень, натисніть на хрестик поряд з параметром фільтрації у полі пошуку.

У вкладці «Правила поповнення» для кожного правила доступні такі поля: 

• Товар — назва товару, який потребує поповнення.
• Розташування — склад та локація, в якій зберігається товар.
• В наявності — кількість товару, яка є на складі.
• Прогноз — кількість товару, який залишиться після виконання усіх замовлень (надходження, замовлення на доставку тощо).
• Видимість днів — параметр, який визначає, кількість днів наперед, на які система враховує майбутній попит під час обчислення потреби в поповненні товару. Якщо для «Видимість днів» встановлено значення, наприклад, “7”, система враховуватиме всі замовлення та потреби у цьому продукті, які виникнуть протягом наступних 7 днів, і на цій основі створюватиме поповнення.
• Маршрут — визначає шлях поповнення запасів, наприклад, звідки та яким чином товари переміщуються на склад.
• Запуск — як виконується поповнення: автоматично (коли кількість у наявності стає нижчою за мінімальну кількість) або вручну (коли надходить запит на поповнення).
• Група забезпечення — допомагає пов’язати поповнення запасів із конкретним джерелом або процесом, що викликав це поповнення. Вона служить своєрідним “ідентифікатором”, який дає змогу зрозуміти, чому й для чого потрібен товар.
• Мін. кількість — якщо кількість товару в наявності або прогноз буде нижчим за встановлене значення поля «Мін. кількість», буде запропоновано створити (або автоматично створиться) Надходження.
• Макс. кількість — кількість товару, яка буде доступною після виконання поповнення.
• Кратність — якщо продукт потрібно замовляти у певній кількості, вкажіть число, яке має бути замовлено. Наприклад, якщо для Кратності встановлено значення 5, а необхідно лише 3, система все одно замовить 5 одиниць продукту.
• Замовити — кількість товару, яку потрібно замовити. За замовчуванням значення цього поля — це кількість, необхідна для досягнення значення у полі «Макс. кількість». Однак значення «Замовити» можна налаштувати вручну.
• Одиниця вимірювання.

Якщо якесь із цих полів не відображається, клацніть на піктограму налаштувань (додаткові параметри) у правій частині таблиці, а потім установіть прапорець біля потрібного поля, щоб зробити його видимим.

Створення нового правила поповнення

Для створення нового правила поповнення:

1. Розгорніть модуль «Склад» та відкрийте розділ «Налаштування».
2. Відкрийте вкладку «Правила поповнення».
3. Натисніть «Новий».
4. Введіть назву товару, до якого бажаєте застосувати правило поповнення.
5. Введіть значення у поля «Мін. кількість» та «Макс. кількість». За потреби заповніть додаткові поля. Для цього зверніться до переліку полів, зазначеному вище.

Видалення та архівування

Правила поповнення, які вам більше не потрібні, ви можете видалити або архівувати. Для детальної інструкції з видалення, архівування та розархівування зверніться до сторінки Вкладка «Склади» — Розділ «Налаштування», де в кінці описано процес видалення складу. Цю інструкцію можна використати й для Правил поповнення.