Вкладка «Поповнення»

Вкладка «Поповнення» CRM-системи надає розширені функції для управління запасами, що допомагають ефективно підтримувати необхідний рівень товарів на складі, забезпечуючи своєчасне виконання замовлень клієнтів.

За замовчуванням відображаються лише товари, які потребують ручного дозамовлення відповідно до активних правил поповнення або для яких прогнозований запас нижчий за мінімальний рівень, встановлений у цих правилах. Щоб переглянути усі правила поповнень, натисніть на хрестик поряд з параметрами фільтрації у полі пошуку. Однак це не покаже автоматизованих правил — для їх перегляду у вікні зліва під написом «ЗАПУСК» оберіть «Всі» або «Автоматично».

Огляд вкладки

Ви можете переглядати (або створювати) правила поповнення для різних складів. Для цього під написом «РОЗТАШУВАННЯ» оберіть бажаний склад у випадаючому списку «Physical Locations» або натисніть «Всі».

У вкладці «Поповнення» для кожного правила доступні такі поля: 

• Товар — назва товару, який потребує поповнення
• Розташування — склад та локація, в якій зберігається товар
• В наявності — кількість товару, яка є на складі
• Прогноз — кількість товару, який залишиться після виконання усіх замовлень (надходження, замовлення на доставку тощо)
• Видимість днів — параметр, який визначає, за скільки днів до поповнення продукт має з’явитися на панелі поповнення. Якщо для «Видимість днів» встановлено значення, наприклад, “7”, система враховуватиме всі замовлення та потреби у цьому продукті, які виникнуть протягом наступних 7 днів, і на цій основі створюватиме поповнення.
• Маршрут — визначає шлях поповнення запасів, наприклад, звідки та яким чином товари переміщуються на склад.
• Запуск — як виконується поповнення: автоматично (коли кількість у наявності стає нижчою за мінімальну кількість) або вручну (коли надходить запит на поповнення)
• Група забезпечення — допомагає пов’язати поповнення запасів із конкретним джерелом або процесом, що викликав це поповнення. Вона служить своєрідним “ідентифікатором”, який дає змогу зрозуміти, чому й для чого потрібен товар.
• Мін. кількість — якщо кількість товару в наявності або прогноз буде нижчим за встановлене значення поля «Мін. кількість», буде запропоновано створити (або автоматично створиться) Надходження.
• Макс. кількість — кількість товару, яка буде доступною після виконання поповнення.
• Кратність — якщо продукт потрібно замовляти у певній кількості, вкажіть число, яке має бути замовлено. Наприклад, якщо для Кратності встановлено значення 5, а необхідно лише 3, система все одно замовить 5 одиниць продукту.
• Замовити — кількість товару, яку потрібно замовити. За замовчуванням значення цього поля — це кількість, необхідна для досягнення значення у полі «Макс. кількість». Однак значення «Замовити» можна налаштувати вручну.
• Одиниця вимірювання

Якщо якесь із цих полів не відображається, клацніть піктограму налаштувань (додаткові параметри) у правій частині таблиці, а потім установіть прапорець біля потрібного поля, щоб зробити його видимим.

Створення правила поповнення

Для створення нового правила поповнення:

1. Розгорніть модуль «Склад» та відкрийте розділ «Операції».
2. Відкрийте вкладку «Поповнення».
3. Натисніть «Новий».

4. Введіть назву товару, до якого бажаєте застосувати правило поповнення.
5. Введіть значення у поля «Мін. кількість» та «Макс. кількість». За потреби заповніть додаткові поля. Для цього зверніться до переліку полів, зазначеному вище.

Дії з правилами

Для існуючих правил поповнення доступні такі дії:

1. Відкласти — вимкнути правило поповнення на обраний період.
2. Замовити один раз (якщо товар потребує поповнення) — ручний спосіб поповнення товарів. Після натискання автоматично створиться Надходження.
3. Автоматизувати (якщо товар потребує поповнення) — автоматизований спосіб поповнення товарів. Щоразу як кількість товару в наявності опуститься нижче значення «Мін. кількість», система без вашого втручання створить Надходження.