Прайс-листи

Прайс-листи у CRM системі — переліки цін та правил їх застосування, які допомагають коригувати ціни. Такі коригування можуть використовуватись для певних клієнтів (чи груп клієнтів), конкретних пропозицій, часових періодів тощо. Вони допомагають створювати стратегії ціноутворення та оптимізувати продажі.

Створення та редагування прайс-листів

Перейдіть до вкладки «Прайс-листи» у розділі «Товари» модулю «CRM» та натисніть «Новий» (або оберіть вже існуючий прайс-лист з переліку для редагування).

Заповніть наступні поля:

1. Назва — вкажіть назву для вашого прайс-листа (бажано — коротку та інтуїтивно зрозумілу, адже вона буде відображатись у переліку прайс-листів під час створення комерційної пропозиції/замовлення);
2. Валюта — зазначте валюту, в якій будуть встановлені ціни у цьому прайс-листі.

У вкладці «Правила ціни» натисніть на «Додати рядок», після чого введіть наступну інформацію:

1. Товари — товар, до якого буде застосовано зміни у ціні;
2. Варіанти (опціонально) — варіанти товару, на які буде розповсюджуватись зміна у ціні (якщо знижка має бути лише на певний колір, розмір тощо);
3. Мін. кількість — мінімальна кількість товару, яку треба додати до замовлення, щоб застосувати прайс-лист (корисно для гуртових продажів). Якщо прайс-лист не передбачає такого застосування, встановіть 0.
4. Ціна — ціна, яку буде застосовано при використанні прайс-листа;
5. Початкова дата та Кінцева дата (опціонально) — зазначте період, у який буде діяти зміна у ціні (наприклад, у святковий сезон, період розпродажів тощо).

Ви можете видаляти зайві правила, натиснувши на іконку сміттєвого бака — вона розташована справа від кожного правила.

У вкладці «Налаштування»:

1. Оберіть групи країн (опціонально) — прайс-лист за замовчуванням буде застосовуватись для клієнтів з цих країн (країну можна встановити в налаштуваннях контакту клієнта);
2. Вкажіть політику знижки:
   1. Знижку включено в ціну — ціна у замовленні буде вказана з урахуванням цієї знижки;
   2. Показати загальну ціну та знижку клієнту — у замовленні буде вказано початкову ціну товару, знижку клієнту у відсотках та ціну зі знижкою.

Натисніть кнопку «Зберегти» після завершення створення прайс-листа.

Ви також можете додавати примітки або надсилати повідомлення до прайс-листів — для цього скористайтесь секцією справа (кнопки «Примітка» та «Надіслати повідомлення).

Архівування та видалення прайс-листів

Якщо ви хочете тимчасово приховати прайс-лист, ви можете його архівувати. Для цього перейдіть до вкладки «Прайс-листи» у розділі «Товари» модуля «CRM» та виконайте наступні дії:

1. Поставте прапорець навпроти прайс-листа, який хочете заархівувати;
2. Натисніть на кнопку «Дії»;
3. Оберіть «Архів».

Для того, щоб переглянути заархівовані прайс-листи, встановіть фільтр «Заархівовано» в параметрах фільтрування та групування.

Звідси ви також можете розархівувати ваші прайс-листи. Для цього:

1. Поставте прапорець навпроти прайс-листа, який хочете заархівувати;
2. Натисніть на кнопку «Дії»;
3. Оберіть «Розархівувати».

Якщо прайс-лист вам більше не потрібен, ви можете його видалити.

Щоб видалити прайс-лист:

1. Перейдіть до вкладки «Прайс-листи» у розділі «Товари» модуля «CRM»;
2. Поставте прапорець навпроти прайс-листа, який хочете видалити;
3. Натисніть на кнопку «Дії»;
4. Оберіть «Видалити» та підтвердіть видалення.

Використання прайс-листів

Прайс-листи можна використовувати під час створення Комерційної пропозиції або Замовлення:

• Щоб застосувати прайс-лист у Комерційній пропозиції, перейдіть до модуля «CRM» → розділ «Продажі» → вкладка «Мої комерційні пропозиції» та натисніть «Новий», після чого у полі «Прайс-лист» вкажіть потрібний прайс-лист;
• Щоб застосувати прайс-лист у Замовленні, перейдіть до модуля «CRM» → розділ «Продажі» → вкладка «Замовлення» та натисніть «Новий», після чого у полі «Прайс-лист» вкажіть потрібний прайс-лист.

Після цього буде застосовано вказані у прайс-листі ціни на товари, які є в Комерційній пропозиції/Замовленні, і загальна сума зміниться.