Вкладка «Улюблені фільтри»

У вкладці «Улюблені фільтри» у розділі «Налаштування» ви можете створювати нові, переглядати та керувати всіма фільтрами, які зберегли користувачі для швидкого доступу під час роботи з різними об’єктами CRM.

Особливості

Під час створення нової розсилки CRM система показує лише ті фільтри, які відповідають обраній моделі (наприклад, Контакти чи Ліди). Якщо для вибраного об’єкта немає жодного фільтра — список буде порожнім.

Фільтри для моделей, що не використовуються у поточному модулі, зберігаються, але не відображаються, а отже, фільтри для інших моделей (окрім “Замовлення на продаж”, “Контакт”, “Контакт розсилки” та “Лід/Угода”) не будуть доступні для вибору під час створення розсилки.

Створення нового фільтра

Щоб створити новий фільтр:

Перейдіть до вкладки «Улюблені фільтри» у розділі «Налаштування» та натисніть «Новий»;

Введіть назву нового фільтра;
Оберіть модель для формування основи вибірки (з переліку усіх моделей лише “Замовлення на продаж”, “Контакт”, “Контакт розсилки” та “Лід/Угода” будуть працювати як модель для фільтра, що застосовується до розсилки).
Додайте правила фільтрування за потрібними параметрами, натиснувши «Нове правило»;
Перегляньте (за потреби) сформовану вибірку, натиснувши «25 запис(ів)».

Щоб створити фільтр «Усі клієнти із міста Київ»:

Оберіть «Контакт» у полі «Одержувачі»;
Натисніть «Нове правило»;
Вкажіть:
- Поле — Місто
- Оператор — =
- Значення — Київ
Натисніть Enter, після чого CRM відобразить кількість знайдених записів (наприклад, «→ 24 запис(и)»).

Щоб створити фільтр «Всі клієнти з міткою “Активний клієнт”»:

Оберіть «Контакт» у полі «Одержувачі»;
Натисніть «Нове правило»;
Вкажіть:
- Поле — Мітки
- Оператор — =
- Значення — Активний клієнт
Натисніть Enter, після чого CRM відобразить кількість знайдених записів (наприклад, «→ 39 запис(и)»).

Після цього можете натиснути «Зберегти».

Нижче описано відмінності між деякими операторами, що використовуються для фільтрування:

Оператор	Опис	Приклад використання
= (дорівнює)	Показує записи, у яких значення поля повністю збігається з указаним.	Місто = Київ → покаже лише тих клієнтів, у яких у полі «Місто» вказано «Київ».
!= (не дорівнює)	Показує записи, у яких значення поля не збігається з указаним.	Місто != Київ → покаже всіх клієнтів, окрім тих, у кого «Київ».
містить	Використовується для часткового збігу тексту. Показує всі записи, де в полі є вказаний фрагмент.	Місто містить Ки → покаже «Київ», «Київська область», «м. Київ».
не містить	Протилежність попереднього. Показує записи, у яких поле не містить зазначений текст.	Місто не містить Ки → покаже «Львів», «Одеса», «Харків».
є в	Перевіряє, чи входить значення поля до одного зі списку варіантів.	Місто є в [Київ, Львів, Одеса] → покаже записи з будь-яким із цих міст.
не є в	Показує записи, де значення не входить до вказаного списку.	Місто не є в [Київ, Львів, Одеса] → покаже всі інші міста.

Використання у розсилках

Після збереження фільтра ви зможете швидко застосувати його під час формування списку одержувачів у розсилках. Система автоматично покаже лише ті фільтри, які сумісні з обраним типом отримувачів (Контакти, Ліди/Угоди, Замовлення на продаж, Контакти розсилки або інші доступні об’єкти).